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Grupo dono do Dom Bosco vende sistema de ensino para Pearson
Quinta-feira, 22 de julho de 2010
 
 

Operação, que custou R$ 613,3 milhões, mais que dobra o tamanho dos negócios com educação do grupo britânico no país

O Sistema Educacional Brasileiro (SEB) anunciou nesta quinta-feira que acertou uma parceria com a Pearson para venda de seu sistema educacional e outros ativos em uma operação em que mais que dobra o tamanho dos negócios com educação do grupo britânico no país.

A Pearson vai comprar os sistemas de ensino COC, Pueri Domus, Dom Bosco e Name, além de gráfica, operações de logística e o portal educacional Klick Net, e fornecerá tecnologia para as escolas do SEB que operam sob as marcas COC, Pueri Domus e Dom Bosco num contrato de sete anos.

A Pearson também fará uma oferta pública de aquisição das ações do restante dos acionistas do SEB e pagará o mesmo valor ofertado aos controladores, de 22 reais por unidade.

Além disso, os controladores do SEB farão uma segunda oferta pública de aquisição de ações da holding Nova SEB, oferecendo um preço de 9 reais por unidade para fechar o capital da empresa.

Com isso, o valor total oferecido aos não controladores será de 31 reais por unidade, um ágio de 62,9% sobre o preço registrado em 20 de julho.

Os sistemas de ensino incluem apoio e treinamento de professores, impressão e materiais digitais e serviços de tecnologia. A Pearson estima que o mercado de material educacional do Brasil seja avaliado em US$ 2 bilhões.

A Pearson divulgou que espera que a divisão de sistemas de educação do SEB gere vendas de cerca de R$ 160 milhões em 2010 e que mantenha rápido crescimento. O SEB é 70% controlada pela família Zaher.

As operações de sistemas de ensino do SEB registraram crescimento orgânico médio de mais de 20% e margens operacionais de cerca de 35%.

O acordo com a Pearson prevê uma reorganização societária do SEB, que será dividida na área de sistemas de ensino adquirida pelo grupo britânico e na área que seguirá com o restante dos ativos que incluem 31 escolas, faculdade, ensino à distância e cursos preparatórios para área jurídica.

Com essa reorganização societária, a Pearson vai adquirir a totalidade do capital social de uma holding que terá 88,81% do capital votante e 63,69% do capital total da SEB. A Pearson também terá uma participação direta no grupo de 5,35% do capital social.

O grupo britânico vai pagar R$ 613,3 milhões por essas participações direta e indireta. Segundo o SEB, o preço da aquisição indireta do controle da empresa pela Pearson é de R$ 22 por unidade, que encerrou na quarta-feira a R$ 19,70.

A expectativa é que o fechamento da operação ocorra em até 60 dias.

Fonte: Gazetado Povo

 
 
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